1. Definición de Proceso

En Trebol es posible implementar varios procesos de trabajo. Durante esta actividad se plantea el alcance de cuales procesos serán implementados y los atributos que los caracterizan.

2. Definición de Tipo de Documento

Cada proceso estará conformado por una cierta cantidad de tipos de documentos/formularios. Los documentos pueden ser digitales, mails, o bien tratarse de formularios WEB a completar sobre Trebol.

3. Definición de Atributos/Indices por documento

Por cada tipo de documento identificado, se declaran sus atributos/índices, que serán los que actúen como metadata(información) de los mismos.
A partir de los atributos definidos se podrán realizar diversos tipos de búsqueda, establecer vencimientos, obtener indicadores, etc. Los atributos pueden ser cargados mediante procesos de data-entry, integraciones a definir, y/o OCR.

4. Definición de Esquema de Seguridad

Se definen los Perfiles y Usuarios que trabajarán sobre Trebol.
A su vez, es posible declarar los niveles de acceso por perfil y usuario: a nivel proceso, a nivel documento y/o a nivel atributo de un documento. Para las organizaciones que cuentan con servidores de nombre (Ldaps/Active Directory) es posible reutilizar dicha información almacenada sin necesidad de replicar el esquema.

5. Definición de Workflows e Integraciones

Trebol permite ejecutar workflows documentales de todo tipo.Para lo cual es necesario definir los estados del proceso, estados posibles de cada documento, las acciones necesarias y los perfiles que podrán ejecutar dichas acciones y en que momento.
A su vez, es muy común los escenarios donde los documentos provienen de otro Sistema, para lo cual la mejor solución requiere de una integración elegante. Al igual del caso en donde acciones que son ejecutadas en Trebol requieren su impacto en otro Sistema.
* Consúltenos acerca de integraciones ya realizadas.